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申万宏源参谋研报指出，盐湖股份(000792.SZ)三季报功绩低于预期，库存解决影响短期销量，五矿入主打造中国盐湖。大协议落地援救底部价钱，Q3 钾肥景气触底回暖，公司优化库存解决，销量环比下滑。公司Q3通过优化出产和库存解决，舒服了市集举座供应，指挥学生景气举座督察高位。格式施展来看，公司已完成签署协议金额约42.47亿元，总包单元格式分包采购完成95%，展望按主见2025年持续开释功绩，夙昔成漫空间权贵。公司罢了央企身份鼎新，寰宇级盐湖产业集团初现。由于碳酸锂景气抓续回落，且后续行业竞争仍较为热烈，下调公司2024-2026年盈利预测，凭证wind 统计，公司面前PB估值为2.848X，自2021年11月4日于今三年PB估值核心为4.142X，具备较高安全边缘，督察“买入”评级。
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