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证券之星音尘，2024年12月31日佰维存储(688525)发布公告称太平基金刘金 王达婷、华西证券卜灿华、泰康财富李晓金 王嘉艺 陈虎 邹志、长江证券蔡少东 李佩霖、东北证券赵敏程于2024年12月25日调研我司。
具体本色如下：
问：请先容一下公司当今的产物矩阵，各类产物的营收占比何如？
答：公司主要从事半导体存储器的研发想象、封装测试、分娩和销售，主要产物为半导体存储器，主要处事为先进封测处事，其中半导体存储器按照独揽规模不同又分为镶嵌式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储和迁移存储等。公司生意收入占相比大的产物类型为镶嵌式存储及PC存储，公司各类产物生意收入占比可参考公司依期禀报。
问：请公司存货情况何如？后续何如瞻望存货变化趋势？
答：2024年以来，公司接受较为中性的备货计谋，以销定采，公司的库存水位合座相比安谧。曩昔，公司将欺压优化库存料理水平，提高存货盘活率。
问：公司自研主控发达何如？这一业务的发展对公司的盈利智商有什么影响？
答：公司积极布局芯片研发与想象规模，当今公司第一款eMMC(SP1800)国产自研主控已完成批量考据，性能优异。看成国产自研的eMMC主控芯片，SP1800以其跨越的时期实力，为用户提供了更高性能、更可靠的存储科罚有狡计。公司自研主控扶直QLC颗粒，迎握机存储QLC替代趋势；针对智能穿着产物，公司在主控芯片的性能和功耗方面作念了好多的定制和优化；同期，公司自研主控提供端到端数据保护翁雨澄 肛交，适合车规独揽场景，从而提高产物的阛阓竞争力。公司将不息加大芯片想象的研发插足力度，为打造处事I时期高性能存储器奠定坚实的时期基础，提高公司在产业链的价值占比，进而提高公司盈利智商。
问：公司何如看待存储科罚有狡计厂商的发展姿色？
答：当今产业正处于冲突一线客户、主流独揽的机遇期，行业竞争壁垒大幅提高，龙头企业的限度效应和时期上风壁垒会进一步加强，揣度行业围聚度将进一步提高。公司在品牌、时期、研发封测一体化构建和本钱等方面均具备先发上风，将紧紧把握曩昔的产业发展趋势，不息构建品牌、限度和时期壁垒。
问：在工车规的产物上，公司是何如谋略的？
答：公司面向汽车电子独揽与工业场景打造了子品牌“佰维特存”，为汽车与工业规模的客户带来高附加值的存储科罚有狡计。公司从介质特质盘问、硬件想象、固件算法开垦测覆按证、存储芯片先进封测到安谧供应链、全周期客户处事，构建了全方针的存储科罚有狡计体系，打造高可靠性、高安谧性的全品类的存储产物。公司工业级产物分为-20℃~70℃的工业步伐级、-40℃~85℃的工业宽温级两大类，包括工业级eMMC、UFS、LPDDR、SSD、内存模组、存储卡等产物，大致独揽于通讯基站、智能汽车、智谋城市、工业互联网、高端医疗竖立、智谋金融等规模。公司推出了涵盖eMMC、UFS、SPI NOR、LPDDR、BG SSD、存储卡在内的全面车规存储产物矩阵，系列产物扶直-40℃~105℃宽温职责环境，并傲气EC-Q100车规级可靠性步伐，秘密多种容量品级，为智能汽车客户提供高可靠、高安谧的一站式数据存储选拔。公司车规存储干系产物已在国内头部车企及Tier1客户量产。
问：公司对持研发封测一体化的发展旅途，自有封测产能为公司带来哪些竞争上风？
答：公司是业内最早布局研发封测一体化的企业，从2010年启动就自建封测智商，有十几年的集会千里淀，存储封测的时期智商达到国内跨越、海外一流的水平。基于公司研发封测一体化的布局，公司存储器产物在智能可穿着规模具有较强的竞争上风，大致在低功耗、快反馈等方面进行固件算法优化想象的同期，通过先进封测工艺智商，助力产物的浮薄工致。在产物请托经由中，面临客户的多半量请托、急单请托等需求，公司自主封测制造智商不错确保客户交期与产物品性。公司在现存时期基础上进一步布局晶圆级先进封测智商，欺压提高时期壁垒。公司通过晶圆级先进封测制造名堂构建晶圆级先进封测智商，一方面不错傲气先进存储封装需求，为公司研发和分娩先进存储产物构建时期基础，提供干系封装产能；另一方面不错与公司存储业务协同，处事公司客户关于存算合封业务的需求，为干系客户提供封测处事。
问：跟着人人AI阛阓的快速发展，AI会对公司产物发展有什么影响吗？
答：在智妙手机规模，跟着I大模子的无为独揽，为了最猛进度展现端侧I的智商，当今已有不少手机厂商启动治愈其旗舰产物的存储树立，公司有望受益于I手机的发展；在产物方面，公司面向I手机已推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等镶嵌式存储产物，并已布局12GB、16GB等大容量LPDDR产物。在PC规模，IPC基于大模子的算力需求，对搭载高容量先进制程DRM产物的需求加多，同期为了灵验料理PC上运行的I数据，也会加多对NND产物的需求；公司面向IPC已推出DDR5、PCIe4.0等高性能存储产物。在智能可穿着规模，公司ePOP系列产物当今已被Google、Meta、小天才等闻明企业独揽于其智妙腕表、智能眼镜等智能穿着竖立上，其中，公司为Ray-Ban Meta提供ROM+RM存储器芯片，是国内的主力供应商；基于公司研发封测一体化的布局，公司产物在可穿着规模具有较强的竞争上风，公司自研主控也将进一步增强公司产物在穿着规模的竞争力。
佰维存储(688525)主生意务：半导体存储器的研发想象、封装测试、分娩和销售。
佰维存储2024年三季报露馅，公司主营收入50.25亿元，同比高涨136.76%；归母净利润2.28亿元，同比高涨147.13%；扣非净利润2.25亿元，同比高涨146.07%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入15.84亿元，同比高涨62.64%；单季度归母净利润-5524.45万元，同比高涨70.54%；单季度扣非净利润-5970.57万元，同比高涨67.82%；欠债率66.78%，投资收益-629.71万元，财务用度1.08亿元，毛利率22.51%。
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。
以下是扫视的盈利预测信息：
融资融券数据露馅该股近3个月融资净流入4.52亿，融资余额加多；融券净流入87.62万，融券余额加多。
为证券之星据公开信息整理翁雨澄 肛交，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不组成投资提出。
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